최근 몇 년 동안 중국의 전력 산업은 기술과 경영 모두에서 괄목할 만한 발전을 이루며 급속한 성장을 경험했습니다. 초고전압 및 초임계 기술과 같은 성과는 중국을 세계적인 선두 주자로 자리매김하게 했습니다. 계획 및 건설은 물론 운영 및 유지보수 관리 수준에 이르기까지 큰 진전을 이루었습니다.
중국의 전력, 석유, 화학, 도시철도, 자동차 및 조선 산업이 급속도로 성장함에 따라, 특히 전력망 전환의 가속화, 초고압 프로젝트의 잇따른 도입, 그리고 전선 및 케이블 생산의 세계적인 중심지가 중국을 중심으로 한 아시아 태평양 지역으로의 이동에 힘입어 국내 전선 및 케이블 시장도 빠르게 성장해 왔습니다.
전선 및 케이블 제조 부문은 전기 및 전자 산업의 20개 이상의 세부 분야 중 가장 큰 규모로 부상했으며, 전체 산업의 4분의 1을 차지합니다.
I. 전선 및 케이블 산업의 성숙 단계
최근 몇 년간 중국 케이블 산업 발전의 미묘한 변화는 급속한 성장기에서 성숙기로의 전환을 시사합니다.
- 시장 수요의 안정화와 산업 성장세 둔화로 인해 기존 제조 기술 및 공정의 표준화 추세가 나타나고, 혁신적이거나 파괴적인 기술의 등장은 줄어들었습니다.
관련 당국의 엄격한 규제 감독과 품질 향상 및 브랜드 구축에 대한 강조가 결합되어 긍정적인 시장 유인책이 조성되고 있습니다.
외부 거시적 요인과 내부 산업적 요인이 복합적으로 작용하여 규정을 준수하는 기업들은 품질과 브랜드 구축을 우선시하게 되었고, 이는 해당 부문 내에서 규모의 경제를 효과적으로 입증하는 결과로 이어졌습니다.
산업 진입 장벽, 기술적 복잡성, 투자 강도가 높아지면서 기업 간 차별화가 심화되었다. 선도 기업들 사이에서는 마태오 효과(Matthew effect)가 뚜렷하게 나타나면서 경쟁력이 약한 기업들의 시장 퇴출이 증가하고 신규 진입은 감소했다. 산업 내 인수합병과 구조조정 또한 더욱 활발해지고 있다.
추적 및 분석된 데이터에 따르면, 전체 산업에서 케이블 상장 기업의 매출 비중은 매년 꾸준히 증가해 왔습니다.
- 집중화된 규모 확장에 유리한 산업의 전문 분야에서 업계 선두 기업들은 시장 집중도 향상뿐만 아니라 국제 경쟁력 또한 강화되는 것을 경험하고 있습니다.
II. 개발 변화의 추세
시장 역량
2022년 전국 총 전력 소비량은 8637억 2천만 킬로와트시로, 전년 대비 3.6% 증가했습니다.
산업별 분석:
- 1차 산업 부문 전력 소비량: 1,146억 킬로와트시, 10.4% 증가.
- 2차 산업 부문의 전력 소비량: 57조 10억 킬로와트시, 1.2% 증가.
- 3차 산업 부문의 전력 소비량: 14조 8590억 킬로와트시, 4.4% 증가.
도시 및 농촌 거주자의 전력 소비량은 13조 3660억 킬로와트시로 13.8% 증가했습니다.
2022년 12월 말 기준, 해당 국가의 누적 발전 설비 용량은 약 25억 6천만 킬로와트에 달해 전년 대비 7.8% 증가했다.
2022년에는 재생에너지원의 총 설치 용량이 12억 킬로와트를 넘어섰으며, 수력, 풍력, 태양광, 바이오매스 발전이 모두 세계 1위를 차지했습니다.
구체적으로, 풍력 발전 용량은 약 3억 7천만 킬로와트로 전년 대비 11.2% 증가했으며, 태양광 발전 용량은 약 3억 9천만 킬로와트로 전년 대비 28.1% 증가했습니다.
시장 역량
2022년 전국 총 전력 소비량은 8637억 2천만 킬로와트시로, 전년 대비 3.6% 증가했습니다.
산업별 분석:
- 1차 산업 부문 전력 소비량: 1,146억 킬로와트시, 10.4% 증가.
- 2차 산업 부문의 전력 소비량: 57조 10억 킬로와트시, 1.2% 증가.
- 3차 산업 부문의 전력 소비량: 14조 8590억 킬로와트시, 4.4% 증가.
도시 및 농촌 거주자의 전력 소비량은 13조 3660억 킬로와트시로 13.8% 증가했습니다.
2022년 12월 말 기준, 해당 국가의 누적 발전 설비 용량은 약 25억 6천만 킬로와트에 달해 전년 대비 7.8% 증가했다.
2022년에는 재생에너지원의 총 설치 용량이 12억 킬로와트를 넘어섰으며, 수력, 풍력, 태양광, 바이오매스 발전이 모두 세계 1위를 차지했습니다.
구체적으로, 풍력 발전 용량은 약 3억 7천만 킬로와트로 전년 대비 11.2% 증가했으며, 태양광 발전 용량은 약 3억 9천만 킬로와트로 전년 대비 28.1% 증가했습니다.
투자 현황
2022년 전력망 건설 프로젝트 투자액은 5012억 위안에 달해 전년 대비 2.0% 증가했습니다.
전국 주요 발전 회사들이 총 7,208억 위안 규모의 발전 설비 투자 사업을 완료했으며, 이는 전년 동기 대비 22.8% 증가한 수치입니다. 이 중 수력 발전 투자는 863억 위안으로 전년 동기 대비 26.5% 감소했고, 화력 발전 투자는 909억 위안으로 28.4% 증가했으며, 원자력 발전 투자는 677억 위안으로 25.7% 증가했습니다.
최근 몇 년 동안 중국은 '일대일로' 구상에 힘입어 아프리카 지역에 대한 투자를 크게 확대해 왔으며, 이는 중국과 아프리카 간 협력의 범위를 넓히고 전례 없는 새로운 기회를 창출했습니다. 그러나 이러한 구상은 정치적, 경제적, 사회적 문제들을 내포하고 있으며, 다양한 측면에서 상당한 위험을 수반합니다.
시장 전망
현재 관련 부처에서는 에너지 및 전력 개발에 관한 '제14차 5개년 계획' 목표와 '인터넷+' 스마트 에너지 행동 계획을 발표했습니다. 스마트 그리드 개발 지침과 배전망 전환 계획 또한 도입되었습니다.
중국의 장기적인 긍정적 경제 펀더멘털은 변함없이 유지되고 있으며, 이는 경제 회복력, 상당한 잠재력, 충분한 운신의 폭, 지속적인 성장 지원, 그리고 경제 구조 조정 최적화 추세로 특징지어집니다.
중국의 발전 설비 용량은 2023년까지 25억 5천만 킬로와트에 도달하고, 2025년까지 28억 킬로와트시로 증가할 것으로 예상됩니다.
분석에 따르면 중국 전력 산업은 최근 몇 년간 급속한 발전을 거듭하며 산업 규모가 크게 확대되었습니다. 5G와 사물인터넷(IoT)과 같은 새로운 첨단 기술의 영향으로 중국 전력 산업은 새로운 전환 및 고도화 단계에 진입했습니다.
개발 과제
중국의 신에너지 산업은 다각화된 발전 추세를 보이고 있으며, 전통적인 풍력 및 태양광 발전 기반이 에너지 저장, 수소 에너지 등 다양한 분야로 활발히 확장되어 상호 보완적인 다중 에너지 구조를 구축하고 있습니다. 수력 발전 건설 규모는 전반적으로 크지 않고 주로 양수 발전소에 집중되어 있는 반면, 전국적인 전력망 구축은 새로운 성장세를 보이고 있습니다.
중국의 전력 발전은 방식의 변화, 구조 조정, 에너지원의 전환이라는 중요한 시기에 접어들었습니다. 포괄적인 전력 개혁이 상당한 진전을 이루었지만, 앞으로의 개혁 단계는 만만치 않은 도전과 장애물에 직면할 것입니다.
중국의 급속한 전력 개발과 지속적인 변혁 및 고도화로 인해 전력망의 대규모 확장, 전압 레벨 상승, 고용량 및 고성능 발전 설비의 증가, 그리고 신에너지 발전의 대규모 전력망 통합은 모두 복잡한 전력 시스템 구성 및 운영 특성을 초래하고 있습니다.
특히 정보기술과 같은 신기술의 적용으로 인해 비전통적 위험이 증가하면서 시스템 지원 능력, 전송 능력 및 조정 능력에 대한 요구 사항이 높아졌고, 이는 전력 시스템의 안전하고 안정적인 운영에 상당한 어려움을 야기하고 있습니다.
게시 시간: 2023년 9월 1일